Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляют желать лучшего, а будущее кажется туманным. В поисках выхода из тяжёлой ситуации Уайт принимает неожиданное решение — наладить производство метамфетамина. Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.