Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовят высадку в Европе, и до долгожданной Победы, кажется, рукой подать. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто необъяснимое. Город потрясен чередой зверских преступлений. Нападающие действуют молниеносно и безжалостно. Их никто не может толком разглядеть. По обрывочным рассказам свидетелей, состав группы каждый раз разный. Объединяет их один жуткий почерк: после каждого налета на месте происхождения остаются нарисованные портреты убитых. За эти странные послания и беспрецедентную жестокость преступную группировку прозвали «Мертвой головой». А ее неуловимого лидера — Художником.
Расследование поручено двум опытным оперативникам — майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в деле они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса. Истинные мотивы Художника и его людей куда глубже и опаснее. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. С этого момента нити расследования начинают путаться, а тень подозрения падает на каждого, кто причастен к расследованию.
